UBI Network|2025 年 6 月 DePIN 生态全景解读—链上增长稳中有进，轻节点网络异军突起

本文作者整理自 Syndica 数据，结合自身理解进行分析归纳。

发布时间：2025年6月27日

原始信息参考：https://blog.syndica.io/state-of-depin-june-2025/

本月 DePIN 生态在链上收入、协议稳定性与节点结构等方面延续积极势头，轻节点与边缘设备增长显著，多协议协同拓展推动场景应用进入实用化阶段。

一、生态总览：DePIN 迈入验证周期，增长稳中有进

进入 2025 年中期，DePIN（去中心化物理基础设施网络）生态逐步从“叙事建构期”过渡至“价值验证期”。相比于早期依赖空投激励与白皮书愿景的阶段，如今的 DePIN 项目正通过链上数据、实际收益、用户参与度等可量化指标，接受市场与用户的双重考验。

6 月份，DePIN 生态整体链上月收入达 52 万美元，环比增长 13%，再次刷新年内新高。其中，Solana 网络内的 Helium、Hivemapper、Render、XNET、UPROCK 等核心协议表现稳健，为 DePIN 正向增长提供支撑。

链上收入的主要构成包括：

• 代币销毁：作为验证链上收益的主流方式，亦具备通缩属性；
  

• Gas 费用支出：可视为使用层交易活跃度指标；
  

• 数据订阅/带宽使用计费：为部分协议引入真实用户付费行为。
  

相比于以往“做任务领币”的粗放模式，当前的收入结构更具持续性与可验证性，也增强了协议自身的内生增长动力。

然而，节点贡献者的活跃度却出现了阶段性波动。数据显示，6 月活跃节点总量为 8.3 万个，较 5 月的 9 万略有下降。这一变化或与部分大型网络的收益下降有关，但另一方面，也有不少轻节点项目开始快速扩张，填补了传统项目疲软留下的空档。

典型如：

• Nosana：借助 AI 推理类任务需求增长，低门槛 GPU 节点部署吸引了大量用户；
  

• Grass：通过数据带宽共享的方式，在 Web2 用户中实现快速裂变；
  

• Sallar：依托智能手机轻量挖矿机制，节点参与量持续增长。
  

这些项目共同展现出一个趋势：轻硬件、轻门槛、重应用的网络形态，正在成为新阶段 DePIN 发展的核心驱动力。

这一结构变化也为 DePIN 下一阶段的“应用融合”奠定基础。在 Web3 世界迈向真实应用落地之际，DePIN 正在成为连接链上激励与链下价值的关键桥梁。

二、无线赛道：用户增长动能减弱，节点质量成为新焦点

无线通信网络依旧是 DePIN 应用最广泛、数据最可观的垂直场景之一。从 Helium Mobile 到 Roam、XNET、Dabba，2025 年的上半年见证了该赛道的高速起量。然而，6 月数据却反映出一个明显变化：新增用户与设备增长放缓，节点效能与运营质量成为主要竞争点。

1）Helium Mobile：增长阶段性见顶，用户行为转向“稳定使用”

• 6 月新增用户 2.4 万人，环比下降 33%，为近三个月最低；
  

• 数据卸载用户数与卸载总量分别下降 9% 与 14%，表明用户使用频率有所收敛；
  

• 月度收入仍维持在 24 万美元，但环比持平，增长动能放缓；
  

• 活跃节点数量首次出现收缩，环比减少 4.2%。
  

在经历了免费套餐带来的“流量红利”后，Helium Mobile 开始步入留存与盈利效率并重的阶段。尽管用户基数依旧庞大，但其模式正在经历从“拉新驱动”到“服务质量驱动”的调整。

2）XNET：去中心化运营商模型获得验证，稳定性优于平均水平

• 数据卸载用户数继续增长 12%；
  

• 节点收益结构较为稳固，6 月奖励波动小于 2%；
  

• 活跃贡献者达 840 人，创下历史新高。
  

相比 Helium 的大规模部署，XNET 更侧重小规模、稳定运营的节点集群，且网络功能涵盖 e911、语音、短信等更完整的运营商服务。其表现显示：功能完备与服务刚需属性，正在塑造“高黏性贡献者群体”。

3）Roam：全球漫游网络拓展放缓，进入治理与规则标准阶段

• 新增 WiFi 节点 31 万个，环比下降 41.6%；
  

• 新增用户数下降至 6.3 万人；
  

• 累计总签到数突破 3.4 亿，保持强用户沉淀。
  

Roam 是当前唯一参与 WBA OpenRoaming 国际标准的 DePIN 项目，在治理结构和身份验证模块上推进较快。尽管节点增长放缓，但其治理链条、企业接入与兼容性能力正在逐步构建，表明该网络正从“设备铺设”阶段过渡到“商业化与规则化”阶段。

4）Dabba：印度市场的本地化样本，增长节奏与政策紧密相关

• 数据使用量增长放缓至 1.2 倍（低于前几月的 2 倍+）；
  

• 设备部署数提升约 15%，主要集中于二线城市；
  

• 政府对非授权 WiFi 节点的合规要求加强，影响扩展效率。
  

Dabba 模式具备明确的本地化特征，是政策导向下的“社区型去中心化基础设施”，极度依赖与地方电信商和政策合规的磨合期。它的变化提醒我们：DePIN 网络要成为基础设施，就必须适应具体国家与地区的通信监管体系。

6 月的无线赛道呈现出从“用户爆发期”迈入“质量管理期”的整体态势。新增设备与节点不再是唯一指标，稳定的用户连接、明确的商业场景、合规性与服务体验，正在成为下一阶段竞争的主轴。

未来，DePIN 的无线网络发展将更像“精密产业链协作”而非“社区自治实验”。

三、AI 与算力赛道：边缘计算迈入规模部署，多协议协同增长

AI 与算力赛道一直被视作 DePIN 最具“技术厚度”的细分方向。进入 6 月，多个基于 GPU、边缘设备、家庭终端的计算协议表现活跃，整体呈现出任务类型更加垂直、节点效率稳步提升、收益结构开始优化等三大趋势。

这一趋势也标志着去中心化计算正在摆脱“低效率的矿工兼职模式”，逐步迈入面向 Web3 AI 基础设施的专业化节点部署阶段。

1）Shaga：云游戏场景跑通，数据吞吐与节点数量稳步提升

• 节点总数达 301 个，相比 5 月略增；
  

• 网络吞吐能力达 15.8 Gbps，支持 GPU 型号 76 款；
  

• 本月游戏互动时长突破 58,000 小时，交互任务数超 5,000 条。
  

Shaga 聚焦游戏直播互动这一高频场景，已逐步跑通“用户控制+内容交互+硬件算力变现”三要素闭环。其数据说明，DePIN 网络的“边玩边挖”逻辑具备实用价值，而云游戏可能是首批商业化落地的 DePIN 子场景之一。

2）Nosana：AI 推理任务稳定增长，生态合作扩展成为关键

• 6 月累计任务数达 13 万条，GPU 节点贡献效率提升 9%；
  

• 活跃节点数维持在 900+，网络保持稳定；
  

• 与 Gaia AI 的合作深化，已部署首批 AI 代理测试实例。
  

Nosana 作为 Solana 生态内最早布局去中心化 GPU 推理的协议，其业务稳定性表现亮眼。结合 Solana 原生账户体系，Nosana 能够快速分发任务并反馈计算结果，是当前链上任务调度机制最完整的 DePIN 协议之一。

3）Sallar：移动算力释放新可能，旧手机成为新节点

• 月度美元奖励达 13,200 美元，环比增长 11%；
  

• 活跃设备以 Android 机型为主，使用者集中在南美与东南亚；
  

• 增设任务类型，涵盖图像识别、短文本推理与基础训练任务。
  

Sallar 提供了另一种可能：将庞大但闲置的移动设备转化为去中心化 AI 网络的一部分。通过低频率、轻量任务分发，其架构在“绿色算力”与“普惠 AI”方面形成一定优势。

4）Hivello：边缘节点激增，平台角色由工具转向中控调度平台

• 网络日均运行时达到 105 万小时，刷新纪录；
  

• 多数贡献源于中小路由器、NAS 存储、闲置笔记本等轻设备；
  

• 平台已集成 12 个 DePIN 协议任务分发渠道，成为“算力聚合中心”。
  

Hivello 的成功不仅体现在运行数据本身，更在于其平台化战略：通过将多个协议的任务调度整合，用户只需一次部署即可参与多个网络。这种“节点即服务”的逻辑正在降低整个 DePIN 网络的运维门槛与分布成本。

AI 与算力赛道正在进入“多协议并行 + 垂直场景主导”的新阶段。节点不再只是单一角色，而是在多个任务流之间切换、协同、获益。未来，随着 AI 服务标准逐步建立，DePIN 网络有望承接更复杂、更高频、更高价值的链下算力请求，成为 Web3 AI 模型运行与训练的关键支撑体系。

四、地图、数据与环境类：场景垂直化显著，价值闭环加速形成

地图绘制、视觉识别、航迹追踪与生态数据上传是 DePIN 中最贴近现实物理世界的几个赛道，它们不仅连接了链上网络与地理信息系统（GIS），还承担了公共数据开放、AI 训练基础等关键作用。

6 月的整体表现显示，该赛道正在从“探索性部署”向“功能闭环与价值回收”快速推进。以下为代表项目分析：

1）Hivemapper：地图经济体模型初现规模，Beekeeper 模块提速销毁通证

• 活跃贡献者稳定在 5,100 人；
  

• 月度绘图里程维持在 稳定水平，主要增长源自东南亚和北美车队；
  

• Beekeeper 计划 6 月启动，每月将销毁 20%-30% 用户付费所产生的 $HONEY；
  

• 正式启动 AI 车队管理 SaaS 模块，为企业客户提供服务。
  

Hivemapper 正在完成其从“用户众包地图”到“链上地图经济”的过渡。借助 AI 与硬件结合，其不仅提供图像采集与标注功能，还拓展了车队调度、路线预测等服务，实现地图数据的商用转化。

2）NATIX：智能摄像头网络保持稳定，重点发力隐私保护与去中心化分发

• 用户 6 月累计行驶里程维持在 1,100 万公里；
  

• $NATIX 销毁量达 3,900 万枚，用户持续产生有效数据；
  

• 模型更新后采集任务增加边缘事件识别维度，强化 AI 训练价值。
  

NATIX 强调“隐私优先”的视觉识别框架，是唯一支持本地模型推理的摄像头 DePIN 协议。其持续稳定的增长表明，摄像头+AI+地图的协同结构拥有强大生命力，尤其适合城市级智慧交通部署。

3）Wingbits：航班追踪能力进一步增强，网络站点密度提升

• 日均航班监测达 16.2 万架次，环比增长 8%；
  

• 数据采集点数达 95 亿条/月，创历史新高；
  

• 贡献者站点数达 3,250 个，覆盖全球 70+ 国家和地区。
  

Wingbits 所依赖的 ADS-B（自动相关监视广播）信号系统，为其构建了高密度全球追踪网络。其数据具备高价值，可被航司、天气监测、物流调度系统调用，商业化潜力正在浮现。

4）Grass：数据共享模式跑通，成为信息经济中的“带宽补给站”

• 数据共享总量突破 3.6 亿 GB；
  

• 用户活跃度保持上涨，主要集中在 Chrome 插件与浏览器侧应用；
  

• 商业对接正在试水数据验证/采集订单市场。
  

Grass 提供了另一种数据采集形式：用户将闲置网络带宽上链共享，换取协议代币回报。该模式以 Web2 工具入口切入，几乎无学习门槛，是当前用户增长最快的 DePIN 协议之一。

5）Sourceful & Ambios：绿色能源赛道迈入实用阶段

• Sourceful 电力产量增长 32%，Zap 智能电表订单数突破 700 台；
  

• Ambios 平台签到人数增长至 230 万人，生态数据采集总量再创新高；
  

• 两者均强调“用户即节点”，用实际数据与电量换取链上激励。
  

绿色能源与环境监测是 Web3 与 ESG（环境、社会、治理）结合的重要出口，Sourceful 与 Ambios 提供了去中心化虚拟电厂（VPP）与气候数据链上化的两个切入点，未来极有可能与碳信用、绿色金融形成联动。

地图与环境类 DePIN 协议已明显告别“设备部署-空转”阶段，正在迈入“数据采集-结构化-商用对接”的闭环路径。未来，数据作为生产要素的角色将被进一步放大，而 DePIN 也将成为“现实世界数据货币化”的底层网络结构。

五、协议分布与链上格局：Solana 稳居核心，跨链部署成新共识

随着 DePIN 协议不断丰富，底层链的选择与兼容性已成为项目扩展的关键策略。2025 年 6 月的链上数据表明，Solana 仍是最主要的 DePIN 承载网络，但越来越多协议开始向多链部署，探索更高的网络容量与更广的用户覆盖。

1）Solana：性能优势持续稳固，生态效应加深

• 当前部署于 Solana 的主力 DePIN 协议超 30 个，占比约 42%；
  

• 包括 Helium、Render、Nosana、Hivemapper、Shaga、XNET、Sallar 等主力协议；
  

• 平均每个项目每月交易笔数在 2 万笔以上，链上活跃度高于其他主流 L1。
  

Solana 的低 Gas、高并发特性使其非常适合处理大规模、低价值、高频率的数据写入与奖励分发，这也正是 DePIN 项目的基本运作需求。此外，Solana 的开发工具链成熟，吸引了大量硬件/任务/流量三方协同协议形成“DePIN 村落效应”。

2）Polygon：与现实世界资产连接的天然桥梁

• 以 GreenkWh、Go、Dabba 为代表；
  

• 多为落地于政府、能源、电力、WiFi 网络类项目；
  

• 强调合规与治理，常与传统公司合资推进。
  

Polygon 的链下对接能力（通过 zkEVM 与 Polygon PoS 双轨道）为 DePIN 项目接入 Web2 政策与物理结构提供便利，适合部署对企业友好、合规性要求高的协议。

3）Arweave、Filecoin：DePIN 的数据后花园

• Grass 与 Wingbits 均将部分采集数据上链存储于 Arweave；
  

• Hivemapper 与 Ambios 存储结构逐步分层，离线大数据存储用 Filecoin 分发。
  

尽管不是“执行层”，但数据链的角色愈发重要，尤其是在 AI 与可验证数据市场需求日益增长的背景下。这些协议成为 DePIN 生态中的信息沉淀层与训练源支撑层。

4）跨链部署：从生态之争走向资源协作

• Render 正在推进 Solana + Ethereum 双部署；
  

• Nosana 开启对 LayerZero 的可组合计算任务桥接测试；
  

• Grass 与多个 L2 网络接洽，希望扩展支付与认证渠道。
  

链与链之间的竞争开始让位于组合与协同，**“链上资源为 DePIN 服务”**而非“DePIN 为链拉流量”成为新共识。这种反向导向也意味着，未来的 DePIN 更关注节点体验与算力调度效率，而非单一链的 TVL 表现。

在主权链逐渐趋同、应用需求持续增长的背景下，DePIN 协议正以“应用为核心”重新定义链的价值。Solana 凭借技术优势居于核心，但兼容、开放、多维调度的架构将成为未来 DePIN 网络的主旋律。

DePIN 不是依附某链生长的生态产品，而是一套可独立存在、跨链协同、场景驱动的基础设施网络系统。

六、结语与未来展望：从“链上激励”走向“链下效能”的过渡期

整体来看，2025 年 6 月的 DePIN 生态正在经历一场“由内而外”的系统性转型：

• 增长节奏由节点数量转向节点质量；
  

• 收入结构从单一激励转向复合场景变现；
  

• 协议部署从单链依赖走向跨链适配；
  

• 参与角色从“用户-设备”扩展为“用户-数据-任务-服务”的多重身份绑定。
  

这些趋势共同构成了 DePIN 从“叙事层”走向“基础设施层”的路径图。我们不再仅关注某个协议是否爆发，而要观察它是否构建起稳定、透明、可持续的供需结构。

✅ 值得持续关注的三条主线：

1. 轻节点方案的普及与标准化
   

   • 低门槛设备将成为未来新增用户主战场，尤其在 Web2 与发展中国家用户中；
     

   • 相关硬件与软件标准正在多协议间初步统一，预计将诞生一批“轻节点操作系统”类中间件平台。
     

2. AI 与数据市场对接节奏加快
   

   • Shaga、Nosana、Hivello、Grass 等项目正在向 AI 训练与数据溯源平台输出基础设施；
     

   • 可验证任务执行、可溯源数据来源、去中心化模型接入将成为 AI 数据市场的重要评价指标。
     

3. DePIN 由“边缘激励模型”走向“链下商业协作”
   

   • 如 Roam 对接全球 WiFi 标准组织、Wingbits 拓展航班数据 API 业务、Ambios 与 ESG 评级接洽；
     

   • 表明 DePIN 正从激励工具转向真正的 Web3-to-Real-World 接口角色。
     

写在最后

DePIN 并不是单一技术路线的代名词，而是一种对 Web3“基础设施权力”的重新分配机制。

它的真正意义并不在于每个月收入是否破新高，而在于：

是否让真实世界的设备、算力、数据，能以一种公开、激励、公平的方式进入网络价值循环。

这场从底层设备到链上协议的连接革命，正在重新定义基础设施的构建逻辑。而这一切，也许才刚刚开始。